События разворачиваются на острове Лугару, всеми персонажами являются антропоморфные животные. Сюжет повествует о Тёрнере, довольно известном кролике-воине, живущим со своей семьей и друзьями в небольшой деревне.

В деревне живут Тёрнер, его жена и дочь, Скиппер, Кловер и Джек. В один из дней к ним приходит незнакомец, утверждающий, что видел лагерь рейдеров неподалеку. Решив проверить это место, Тёрнер отправляется туда с незнакомцем. Однако это оказывается ловушкой, Тёрнер попадает в западню. Расправившись с рейдерами, он спешит в деревню. Всех кролики мертвы, только Джек еще дышит, а Скиппер пропал. Перед смертью Джек говорит, что во время налета на деревню Скиппер просто стоял и смотрел на происходящее. Тёрнер обещает уничтожить налетчиков. Он уходит из деревни, оставив Джека. Уничтожив лидера налетчиков, вернув себе броню, которую тот забрал, Тёрнер в одном из рейдерских лагерей находит Скиппера. Последний рассказывает, что знал о налете, ему об этом рассказал Джек, обещая, что никто не пострадает. Но во время налета не Скиппер, а Джек просто смотрел на происходящее, он — настоящий предатель. Скипперу же рейдеры сохранили жизнь, чтобы сделать его заложником. Тёрнер возвращается в деревню. Труп Джека исчез. Тёрнер убеждается, что Джек обманул его, предполагает, что Джек отправился в Скалистый Чертог, и решает догнать его.

Когда Тёрнер достигает Скалистого Чертога и спрашивает про Джека, один из охранников сообщает, что какой-то Джек говорил об убийстве Тёрнера. Однако большинство охранников видят в Тёрнере героя и делают вид, что не видели его. Благодарный Тёрнер покидает Чертог и отправляется на север продолжить преследование Джека. По пути Тёрнер вынужден сражаться с охранником, нуждающимся в деньгах, следившим за ним после ухода из Чертога, волком и пятью нанятыми Джеком солдатами-кроликами. Тёрнер наконец-то находит Джека недалеко от места, где сражался с наемниками. Перед тем, как Тёрнер убьет его, Джек рассказывает о происходящем. Волки, уничтожив всех кроликов в прошлый раз и лишившись еды, решили сделать их своими рабами. Король заключил с ними этот договор, опасаясь за свою жизнь. Чтобы не поставить сделку под угрозу, король послал Джека уничтожить рейдеров, единственную реальную угрозу для волков. Джек, организовав налет на деревню, настроил Тёрнера против рейдеров. Тёрнер, убив всех рейдеров, исполнил план короля, даже не подозревая об этом.

Узнав жестокую правду, Тёрнер противостоит Хикори. Король приказывает стражам убить Тёрнера, но те отказываются. С полной поддержкой стражей Тёрнер свергает власть. Он говорит кроликам, что встретится с Альфа-волком у убьет его, если потребуется. Хикори, чтобы восстановить свои права, посылает трех волков убить Тёрнера до того, как он встретит Альфа. Однако Тёрнер убивает волков и находит короля, спрятавшегося в горах с двумя стражами. Король впадает в шок, когда узнает, что Тёрнер убил волков. Тёрнер называет Хикори трусом и обвиняет его в том, что тот даже не пытался противостоять волками. В драке Тёрнер убивает короля и забирает его меч.

Тёрнер наконец-то достигает логова волков и уничтожает всех обитателей, включая матерей и детей. Позже приходит Эш, Альфа-волк. Он предупреждает, что без волков возникнет перенаселение кроликов, а за этим и голод, который вызовет гражданскую войну. Тёрнер отвечает тем, что если он не убьет волков, они потеряют контроль над собой, уничтожат всех кроликов и умрут от голода, смерть же от его рук благороднее. Тёрнер побеждает Эша и убивает его. После этого он возвращается в Скалистый Чертог, где ему предлагают стать королем, потому что Тёрнер — первый кролик, который смог уничтожить стаю волков. Тёрнер отказывается, чувствуя, что не справится, и решает бродить по острову в поисках нового смысла жизни.